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title: "Erste Schritte und Systemüberblick"
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last_updated: "2026-04-10T15:33:30.981Z"
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# Erste Schritte und Systemüberblick

Erhalten Sie hier einen grundlegenden Überblick über den Einstieg in iDWELL Finance. Lernen Sie die Kernfunktionen der Plattform kennen und erfahren Sie, wie Sie sich im Portal orientieren, um Ihre Rechnungs- und Buchhaltungsprozesse effizient zu verwalten.

## Einführungsvideo iDWELL Finance

[YouTube video](https://www.youtube.com/embed/z1nFmv5vFn8)

  

Falls Sie das Einführungsvideo überspringen möchten, navigieren Sie innerhalb der Fachkategorien direkt zu den ausführlichen Anleitungen der einzelnen Funktionen.

**Kernfunktionen im Überblick**

iDWELL Finance ist modular aufgebaut, um den Prozess von der Belegerfassung bis zur Buchung lückenlos abzubilden. Die folgenden Abschnitte beschreiben die übergeordneten Funktionen, die in den jeweiligen Fachkapiteln vertieft werden:

**1\.** **Dokumentenmanagement**

In diesem Bereich werden alle Belege zentral gesammelt. Dokumente gelangen entweder per automatisiertem E-Mail-Import, durch manuellen Datei-Upload oder per direkter Übermittlung aus dem iDWELL CRM in die Inbox. Hier erfolgt die erste organisatorische Erfassung der Dokumente.

**2\. Dokumentenprüfung und Bearbeitung**

Dieser Bereich befasst sich mit der inhaltlichen Auslesung und der technischen Aufbereitung der Dokumente. Sie validieren hier die vom System automatisch erkannten Rechnungsdaten und können bei Bedarf Anpassungen durchführen.

**3\. Buchhaltung & Vorkontierung**

Hier erfolgt die Kontierung der Belege mit den Stammdaten Ihres ERP-Systems. iDWELL Finance erkennt wiederkehrende Muster und schlägt Kontierungen für Objekte, Sachkonten und Kreditoren vor.

**4\. Workflows und Freigaben**

Hier steuern Sie die digitalen Genehmigungsprozesse. Basierend auf einem hinterlegten Regelwerk werden Belege automatisch den zuständigen Personen zur sachlichen oder fachlichen Prüfung zugewiesen. Der Status eines Dokuments im Workflow ist dabei jederzeit transparent einsehbar.

**5\. Export**

Nach erfolgreicher Prüfung und Freigabe bildet der Export den abschließenden Schritt. Die verarbeiteten Daten inklusive der Rechnungsbilder werden per (manueller) Datenübermittlung an Ihr führendes ERP-System übergeben, um dort final verbucht zu werden.

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