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title: "Navigation und Menüleiste"
url: "https://idwellfinance.productfruits.help/de/article/navigation-und-menuleiste"
language: "de"
last_updated: "2026-04-10T15:32:32.955Z"
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# Navigation und Menüleiste

Die Menüleiste ist das zentrale Steuerungselement in iDWELL Finance. Sie ermöglicht Ihnen den schnellen Wechsel zwischen den verschiedenen Modulen und Ansichten.

**Aufbau der Navigation**

Die Menüleiste befindet sich am oberen Bildschirmrand und bleibt während der gesamten Sitzung sichtbar, um einen effizienten Wechsel zwischen den Arbeitsschritten zu ermöglichen. ![](https://cdn-assets.productfruits.com/4cbdfa7a-df13-40aa-b14c-40e22cd74723)

**Die Funktionsbereiche im Überblick**

Die Menüleiste bietet direkten Zugriff auf alle Kernmodule des Portals. Je nach Ihren zugewiesenen Benutzerrechten können die sichtbaren Reiter variieren.

Im linken und mittleren Bereich der Menüleiste befinden sich die Identifikation Ihres Portals sowie die zentralen Reiter für die tägliche Bearbeitung Ihrer Geschäftsvorfälle.

**Firmen/Mandanten-Name**

Hier wird der Name Ihres **iDWELL** **Finance** **Portal** angezeigt. Falls Sie Zugriff auf mehrere Portale haben, können Sie durch einen Klick auf den Namen bequem zwischen den verschiedenen Mandanten wechseln.

**Übersicht**

Dieses Dashboard bietet eine visuelle Aufbereitung Ihrer wichtigsten **Kennzahlen** in Echtzeit. Dashlets informieren Sie sofort über den Status Ihrer Rechnungen sowie über aktuell ausstehende **Aufgaben** und Freigaben.

**Dokumente**

Hier haben Sie Zugriff auf alle Ihre **Dokumente** und deren aktuellen Status. Sie können die Ansicht nach verschiedenen Kriterien filtern, Details einzelner Belege einsehen und Dokumente für die weitere Verarbeitung vorbereiten.

**Bank**

In diesem Modul verwalten Sie Ihre angebundenen Bankkonten und gleichen **Transaktionen** mit Belegen ab. Das System unterstützt Sie beim effizienten Matching von Zahlungsströmen.

**Buchhaltung**

In diesem Bereich können Sie die Übersicht Ihrer **Buchungen** einsehen. Hier stellt die Buchhaltung sicher, dass alle Informationen korrekt aufbereitet sind.

  

**Freigaben**

Behalten Sie den Überblick über Ihre **Genehmigungen**. Sie sehen auf einen Blick, in welchem Workflow-Schritt sich das Dokument befindet und wer für die aktuelle Genehmigung verantwortlich ist.

Die Sichtbarkeit der einzelnen Menüreiter ist rollenbasiert. Wenn Sie bestimmte Funktionen nicht sehen können, liegt dies an den Ihnen zugewiesenen Berechtigungen.

  

Am rechten Rand der Menüleiste finden Sie die Werkzeuge für den manuellen Datenimport sowie den Zugang zur Systemadministration über Ihr Benutzerprofil.

**Benutzer-Name**

Über Ihren Namen öffnet sich das Menü für die **Portaleinstellungen**. Hier verwalten Administratoren Benutzerrollen, Workflows und Freigaben. Zudem finden Sie hier Ihr Profil und den Logout-Button.

**Glocken-Symbol**

Das Benachrichtigungszentrum informiert Sie über wichtige **System-Updates** und neue Features.

**Hochladen**

Über diese Schaltfläche **importieren** Sie neue **Belege** manuell von Ihrem Rechner in das Portal. Die Dokumente erscheinen sofort in Ihrer Inbox zur weiteren Bearbeitung.

  

Nutzen Sie die Übersicht als täglichen Einstiegspunkt. Die dortigen Dashlets erlauben es Ihnen, per Klick direkt in die gefilterten Listen der anderen Module zu springen, um Aufgaben gezielt abzuarbeiten.