Benutzer anlegen und verwalten
In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie neue Benutzer:innen in iDWELL Finance anlegen, welche Angaben dafür erforderlich sind und was bei einer Änderung der E-Mail-Adresse zu beachten ist.
Neuen Benutzer anlegen
Neue Benutzer:innen werden über die Einstellungen angelegt:
- Rufen Sie über Ihren Benutzernamen (rechte obere Ecke) die Einstellungen auf.
- Wählen Sie im Menü den Bereich Firma / Benutzer.
- Klicken Sie oben rechts auf Hinzufügen.
- Füllen Sie im Dialog "Neuer Benutzer" folgende Felder aus:
- Titel (optional)
- Vorname
- Nachname
- Sprache (z. B. Deutsch)
- E-Mail-Einstellungen: ob die Person iDWELL Finance Update-E-Mails erhalten soll (standardmäßig deaktiviert)
- Klicken Sie auf Erstellen.
Der Benutzer erhält mit dem Klick auf "Erstellen" sofort Zugang zum Portal. Dem neuen Benutzer wird automatisch die Standardrolle Client zugewiesen (siehe Artikel "Rollen & Zugriffsrechte").
Ändert sich die E-Mail-Adresse eines Benutzers
Name und Titel eines Benutzers können jederzeit nachträglich geändert werden. Die E-Mail-Adresse ist davon ausgenommen: Sie ist der eindeutige Identifikator eines Benutzers und kann nachträglich nicht geändert werden.
Die E-Mail-Adresse eines Benutzers kann nachträglich nicht geändert werden. Ändert sich diese (z. B. bei Namenswechsel der Firmendomain oder Jobwechsel innerhalb der Firma), muss der bestehende Benutzer deaktiviert und ein neuer Benutzer mit der aktuellen E-Mail-Adresse angelegt werden.
- Deaktivieren Sie den bestehenden Benutzer im Bereich Zugriffsrechte (die Deaktivierung erfolgt dort, nicht im Benutzer-Tab selbst – siehe Artikel "Rollen & Zugriffsrechte").
- Legen Sie einen neuen Benutzer mit der aktuellen E-Mail-Adresse an.
- Weisen Sie dem neuen Benutzer im Bereich Zugriffsrechte dieselben Rollen wie zuvor zu.
Passwort zurücksetzen
Benutzer:innen können ihr Passwort selbstständig über die persönlichen Einstellungen zurücksetzen ("Passwort vergessen").