Dokumente in iDWELL Finance erfassen
Um die automatisierte Rechnungsverarbeitung zu starten, müssen Belege in das System übertragen werden. Hierfür stehen verschiedene Wege zur Verfügung.
Wege der Belegerfassung
Für eine lückenlose digitale Buchhaltungsvorbereitung können Sie Dokumente über drei verschiedene Kanäle in Ihr Portal übertragen. Jedes importierte Dokument steht Ihnen nach Import umgehend zur weiteren Bearbeitung und Vorkontierung zur Verfügung.
- Manueller Upload: Dateien können direkt von Ihrem Computer per Drag & Drop oder über die Dateiauswahl in das Portal geladen werden.
- E-Mail-Import: Durch das Senden von Rechnungen an Ihre spezifische Portal-E-Mail-Adresse werden Anhänge automatisch erfasst.
- Datenaustausch aus dem iDWELL CRM: In Servicemeldungen hinterlegte Dateien lassen sich mit der Funktion "Als Rechnung kennzeichnen" direkt an iDWELL Finance übermitteln.
Videotutorial: Belege hochladen
In der folgenden Videoanleitung wird der Prozess der Belegerfassung sowie die ersten Schritte in der Inbox anschaulich demonstriert.