Navigation und Menüleiste
Aufbau der Navigation
Die Menüleiste befindet sich am oberen Bildschirmrand und bleibt während der gesamten Sitzung sichtbar, um einen effizienten Wechsel zwischen den Arbeitsschritten zu ermöglichen.
Die Funktionsbereiche im Überblick
Die Menüleiste bietet direkten Zugriff auf alle Kernmodule des Portals. Je nach Ihren zugewiesenen Benutzerrechten können die sichtbaren Reiter variieren.
Im linken und mittleren Bereich der Menüleiste befinden sich die Identifikation Ihres Portals sowie die zentralen Reiter für die tägliche Bearbeitung Ihrer Geschäftsvorfälle.
Firmen/Mandanten-Name
Hier wird der Name Ihres iDWELL Finance Portal angezeigt. Falls Sie Zugriff auf mehrere Portale haben, können Sie durch einen Klick auf den Namen bequem zwischen den verschiedenen Mandanten wechseln.
Übersicht
Dieses Dashboard bietet eine visuelle Aufbereitung Ihrer wichtigsten Kennzahlen in Echtzeit. Dashlets informieren Sie sofort über den Status Ihrer Rechnungen sowie über aktuell ausstehende Aufgaben und Freigaben.
Dokumente
Hier haben Sie Zugriff auf alle Ihre Dokumente und deren aktuellen Status. Sie können die Ansicht nach verschiedenen Kriterien filtern, Details einzelner Belege einsehen und Dokumente für die weitere Verarbeitung vorbereiten.
Bank
In diesem Modul verwalten Sie Ihre angebundenen Bankkonten und gleichen Transaktionen mit Belegen ab. Das System unterstützt Sie beim effizienten Matching von Zahlungsströmen.
Buchhaltung
In diesem Bereich können Sie die Übersicht Ihrer Buchungen einsehen. Hier stellt die Buchhaltung sicher, dass alle Informationen korrekt aufbereitet sind.
Freigaben
Behalten Sie den Überblick über Ihre Genehmigungen. Sie sehen auf einen Blick, in welchem Workflow-Schritt sich das Dokument befindet und wer für die aktuelle Genehmigung verantwortlich ist.
Am rechten Rand der Menüleiste finden Sie die Werkzeuge für den manuellen Datenimport sowie den Zugang zur Systemadministration über Ihr Benutzerprofil.
Benutzer-Name
Über Ihren Namen öffnet sich das Menü für die Portaleinstellungen. Hier verwalten Administratoren Benutzerrollen, Workflows und Freigaben. Zudem finden Sie hier Ihr Profil und den Logout-Button.
Glocken-Symbol
Das Benachrichtigungszentrum informiert Sie über wichtige System-Updates und neue Features.
Hochladen
Über diese Schaltfläche importieren Sie neue Belege manuell von Ihrem Rechner in das Portal. Die Dokumente erscheinen sofort in Ihrer Inbox zur weiteren Bearbeitung.