Dokumente exportieren
In iDWELL Finance stehen Ihnen verschiedene Optionen zur Verfügung, um Ihre Dokumentdaten lokal zu sichern oder weiterzuverarbeiten.
Ein Export kann auf zwei Arten ausgelöst werden: Entweder durch die gezielte Auswahl einzelner Dokumente oder durch die Anwendung von Filtern auf die gesamte Liste.
- Manuelle Auswahl: Markieren Sie die gewünschten Belege über die Checkboxen am linken Rand der Liste.
- Gefilterte Ansicht: Wenn Sie keine spezifischen Dokumente markieren, bezieht sich der Export automatisch auf alle Dokumente, die durch Ihre aktuell gesetzten Filter angezeigt werden.
- Export ohne Filter: Sind weder Filter gesetzt noch Dokumente markiert, werden alle in der aktuellen Ansicht verfügbaren Dokumente exportiert.
Um eine optimale Performance zu gewährleisten, ist der Export in einem einzelnen Vorgang auf maximal 100 Dokumente begrenzt.
Nachdem Sie auf Alle exportieren/Export X Dokumente geklickt haben, öffnet sich ein Menü für die verschiedenen Export-Arten.
Das richtige Exportformat
- Buchhaltungsexport (nach ERP-System - WinCASA, Domus,...) - Nähere Informationen zu Buchhaltungsexporten finden Sie in dieser Kategorie.
- PDF: Download der reinen Belegbilder
- PDF mit Prüfprotokoll: Belegbild inklusive Workflowverlauf & erfasste Rechnungsdaten (vollständige Dokumentation inklusive Kopfdaten, Texten, Buchungszeilen und Genehmigungsstempeln)
- PDF mit XML eingebettet: Standard für E-Rechnungen; enthält das visuelle Bild und eine integrierte XML-Datei zur automatischen Weiterverarbeitung.
- Excel & CSV: Tabellarische Auswertung von Rechnungsinformationen. Enthält keine Buchhaltungsdaten für das ERP.