Die Dokumentenübersicht in iDWELL Finance
Die Dokumentenübersicht stellt das zentrale Element für die tägliche Arbeit mit Ihren Belegen dar. Sie ermöglicht Ihnen den schnellen Zugriff auf alle Rechnungen, bietet Werkzeuge zur Selektion von Daten und dient als Ausgangspunkt für die detaillierte Bearbeitung jedes einzelnen Dokuments.
Navigation und Ansichten
Innerhalb des Finance Portals stehen Ihnen verschiedene Wege zur Verfügung, um auf Ihre Dokumente zuzugreifen. Die Wahl des Reiters beeinflusst primär den Fokus Ihrer Arbeit, während die grundlegenden Funktionen identisch bleiben:
- Dokumente: Die allgemeine Übersicht über alle im System befindlichen Dokumente.
- Freigaben: Fokus auf Dokumente, die aktuell eine Prüfung oder Genehmigung durch Sie erfordern.
- Buchhaltung: Ansicht für buchhaltungsrelevante Rechnungsdetails.
Es ist Ihrer persönlichen Präferenz überlassen, über welchen Reiter Sie arbeiten, da die Dokumente je nach Status in allen Ansichten einsehbar sind.
Suchen und Filtern
Um bei einer hohen Anzahl an Belegen stets den Überblick zu behalten, nutzt iDWELL Finance eine Kombination aus verschiedenen Suchmechanismen.
Die Rechnungsansicht (Einzelansicht)
Sobald Sie ein Dokument aus der Übersicht öffnen, gelangen Sie in die Einzelansicht. Diese ist für eine effiziente Bearbeitung zweigeteilt zwischen Bearbeitungsreiter und PDF-Viewer.