Dokument - Detailansicht
Sobald Sie ein Dokument aus der Übersicht öffnen, erhalten Sie Zugriff auf alle relevanten Datenfelder, den Freigabeverlauf sowie die visuelle Darstellung des Belegs.
Die Benutzeroberfläche ist für eine effiziente Bearbeitung zweigeteilt:
- Linke Bildschirmseite: Hier befinden sich die Bearbeitungsreiter für Daten, Zahlungen, Buchhaltung und Kommunikation.
- Rechte Bildschirmseite: In diesem Bereich wird das Rechnungsbild dauerhaft in einem PDF-Viewer angezeigt.
Die Bearbeitung erfolgt über vier spezialisierte Reiter:
Prüfungsdetails
In diesem Bereich erfolgt die Erfassung und Zuordnung der Kopfdaten.
- Datenerfassung: Das System liest die Kopfdaten automatisch aus und ordnet sie den entsprechenden Feldern zu.
Zahlung
Dieser Reiter dient der Steuerung der Zahlungsmodalitäten.
- Festlegung des Zahlstatus und Überprüfung von Lastschriftmandaten.
- Eingabe von Skontofristen und entsprechenden Beträgen.
Buchhaltung
In diesem Reiter befassen Sie sich mit der vollständigen Kontierung der Rechnung.
- Buchungszeilen: Sie können hier die erforderlichen Buchungszeilen für den jeweiligen Beleg erfassen.
- Lernlogik: Das System verfügt über eine automatisierte Lernlogik auf Lieferantenbasis. Einmal vorgenommene Kontierungen werden gespeichert und bei zukünftigen Rechnungen desselben Lieferanten automatisch vorgeschlagen.
Zusammenarbeit
Dieser Bereich dient der internen Kommunikation und Dokumentation.
- Arbeitsverlauf: Eine vollständige Historie aller Bearbeitungsschritte inklusive Zeitstempel.
- Kommentare: Interne Nachrichten an Kollegen inklusive der Möglichkeit zum Tagging (Markieren) von Benutzern.
Die Reiter Zahlung und Buchhaltung werden nur eingeblendet, wenn das Dokument der Kategorie Rechnung zugeordnet ist. Bei Dokumenten anderer Kategorien (z. B. Sonstige Dokumente) sind diese spezifischen Bearbeitungsoptionen nicht verfügbar.