Dokumentenmanagement
Diese Kategorie beschreibt die zentralen Funktionen zur effizienten Verwaltung Ihrer Dokumente in iDWELL Finance. Sie erhalten Informationen zum Import von Belegen, zur Nutzung der Dokumentenübersicht sowie zur Detailansicht und dem Export von Daten.
Belegimport & Inbox
Um Belege im System zu verarbeiten, stehen verschiedene Importwege für den Datenimport zur Verfügung.
Dokumentenübersicht & Suche
In der Hauptübersicht verwalten Sie den Status Ihrer Belege.
Detailansicht
In der Detailansicht eines Dokumente können Sie die Merkmale auslesen und prüfen und Dokumente verarbeiten.
Export & Archivierung
Für die lokale Sicherung & Ablage bestehen verschiedene Möglichkeiten, Daten direkt aus dem System zu beziehen.
Der Datenexport für die Buchhaltung in Ihr ERP-System wird detailliert im Artikel [Einrichtung der Datenübertragung] erläutert und ist von diesem manuellen Download-Prozess entkoppelt.